Estudo de caso: BancVue



integra a inteligência de clientes



BancVue é uma organização financeira localizada em Austin, no Texas, que fornece produtos financeiros de tecnologia e mercado às Instituições de Poupança e Empréstimo e pequenas financeiras influenciadas pela comunidade, que ajuda bancos locais e cooperativas de crédito a competir e prosperar na indústria bancária. A empresa empodera seus clientes para recuperarem parte do mercado tomado pelas gigantes da indústria, através de produtos inovadores, marketing de qualidade global, compromisso com a comunidade e acesso a recursos indispensáveis, como treinamento, conformidade, análise de dados e assessoria. BancVue está frequentemente entre as 100 companhias da FinTech da American Banker e, em 2011, a Ernst & Young nomeou o Presidente e o Diretor-Executivo da empresa como Empresários do ano.

Problema:

Proporcionar um “fantástico” serviço ao cliente em instituições financeiras, mediante a combinação de todos os processos comerciais em uma única plataforma centralizada de clientes que permita que o BancVue venda, forneça serviços e proporcione suporte técnico a seus clientes e aos clientes de seus clientes com todas as complexidades dos mercados locais, tudo com um serviço personalizado. Eliminar silos de dados, melhorar os processos comerciais e os fluxos de trabalho e criar relatórios relevantes para as análises.

Solução:

Sugar Professional, instalada no local, implementada em 100% dos colaboradores do BancVue nas equipes de Atendimento ao cliente, Finanças, Jurídico, Operações de marketing, Vendas, Operações técnicas e Treinamento.

Resultados:

  • BancVue triplicou seu tamanho em sete anos, desde que começou a utilizar a Sugar.
  • Recuperou quase 4.000 horas de pessoal por ano com a consolidação e automatização de dados.
  • Aumentou as contas a receber mediante o fechamento de uma brecha de três meses no ciclo de cobrança e programações.
  • Melhorou a projeção de receita através da gestão de geração de oportunidades e clientes potenciais.
  • Acelerou as avaliações das necessidades dos clientes para gerar oportunidades de treinamentos e vendas sugeridas através de relatórios personalizados.
  • Melhorou a precisão no faturamento.

Sede: Austin, Texas

Clientes: mais de 700 clientes entre os bancos e cooperativas de crédito locais

Data de fundação: 2004

Website: www.bancvue.com

Ao usar a Sugar para melhorar nossas previsões, fechamos uma brecha de três meses na apresentação de relatórios e refinamos as projeções de receitas. Thomas Shields, Vice-Presidente e Diretor-geral de Operações do BancVue

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